Что такое хеджирование простыми словами

Author: Consultant Finmaxfx

Суть хеджирования

Хедж — это стратегия, используемая инвесторами для страхования рисков ухудшения инвестиционной позиции. Они делают это, совершая еще одну сделку, чтобы компенсировать возможные убытки из-за изменений цен. По сути, инвестор хеджирует один актив, торгуя другим. Это ограничивает риск более существенного неблагоприятного воздействия на финансы. Конечно, это не значит, что страхуемые риски помогут избежать негативного воздействия. Тем не менее, это эффективный способ минимизировать любые понесенные убытки.

Что такое хеджирование на Форексе

Хеджирование Forex — это стратегическое открытие дополнительных позиций для защиты от неблагоприятных движений на валютном рынке. Трейдер может выбрать хеджирование Форекс как метод защиты от колебаний обменного курса.

Важно ли хеджирование на валютном рынке

Хеджирование валютных рисков немного отличается от хеджирования других рынков, поскольку сам по себе валютный рынок волатилен. Хотя некоторые трейдеры могут отказаться от хеджирования своих валютных позиций, полагая, что волатильность является неотъемлемой частью торговли на валютном рынке, все сводится к тому, какой валютный риск вы готовы принять.

Если вы думаете, что курс валютной пары вот-вот упадет в рыночной цене, но в конечном итоге тренд развернется, тогда хеджирование может помочь сократить краткосрочные убытки и защитить вашу долгосрочную прибыль.

Если вам была полезна эта статья, вас также может заинтересовать:Калькулятор трейдера

Основные виды и типы стратегий

Вы должны знать основные типы хеджирования:

  • Форвардные контракты — нестандартное соглашение о торговле конкретным активом по определенной цене в дату, согласованную двумя независимыми сторонами.
  • Фьючерсный контракт — стандартизированное соглашение о торговле определенным активом по определенной цене в будущую дату, согласованную двумя независимыми сторонами.
  • Покупка опциона не слишком отличается от фьючерсного контракта. В первом нет необходимости выполнять контракт по истечении срока его действия.
  • Денежные рынки охватывают несколько видов финансовой деятельности, связанной с иностранными валютами, ценными бумагами и другими операциями.

Сегодня доступно несколько типов стратегий хеджирования, каждая из которых заметно отличается от других.

Схематическое представление основной концепции хеджирования

По типу хеджирующих инструментов

Различают два вида инструментов хеджирования:

  • Биржевые контракты — активны только на биржах, при этом требуют участия третьей стороны;
  • Внебиржевые контракты — заключаются вне биржи, нестандартные и могут происходить без участия третьего лица.

По типу контрагента

Контрагентами считаются покупатель и продавец.

По типу актива

Тип актива определяет, каким именно образом произойдет покрытие риска:

  • Прямое хеджирование — контракт должен основываться на одном и том же типе базового актива;
  • Перекрестное хеджирование — относится к инвестиционной стратегии, которая включает покрытие риска путем покупки и продажи другого финансового инструмента, чье ценовое действие коррелировано. 

Основные преимущества хеджирования

У хеджирования инвестиций есть ряд очевидных преимуществ:

  • Ограничивает потенциальные убытки;
  • Защищает прибыль;
  • Гарантирует более высокую ликвидность на финансовых рынках;
  • Обеспечивает экономию времени;
  • Защищает от неблагоприятных изменений.

Если вам была полезна эта статья, вас также может заинтересовать:Мобильное приложение Форекс

Успешно реализованная стратегия или комплекс стратегий хеджирования может защитить трейдера от разницы цен, процентных ставок, инфляции, изменений обменного курса валют и т.д.

Концепция хеджирования

Чем хеджирование может вам помочь

Хеджирование часто обсуждается в общих чертах, что делает его одной из тех концепций, которые используются только в самых тайных финансовых сферах. Даже если вы не планируете хеджировать свой собственный портфель, важно понимать, как это работает.

Это ценный инструмент в вашем инвестиционном арсенале. Однажды это может помочь вам получить огромную прибыль или избавить вас от огромных убытков. При правильном использовании хеджирование может снизить риск и потенциально увеличить прибыль.

Вам будет интересно:
Добавить комментарий

Оставить комментарий